แนวทางของรายได้และการจองที่นำหน้า
ผู้ใช้งานบนมือถือประจำปีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
รายได้และการจองรายปีสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ Zynga
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งทั้งรายไตรมาสและประจำปี
ซานฟรานซิสโก–(BUSINESS WIRE)–10 กุมภาพันธ์ 2565
วันนี้ Zynga Inc. (NASDAQ: ZNGA) เปิดเผยผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สามและเต็มปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Frank Gibeau ซีอีโอของ Zynga กล่าวว่า “ผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ที่แข็งแกร่งของเราปิดสถิติที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2564 ซึ่งเราได้ส่งมอบรายได้และยอดจองรายปีสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา ในขณะที่การเข้าถึงผู้ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Zynga” “ผมภูมิใจในการดำเนินการของทีมในทุกด้านของกลยุทธ์การเติบโตของเรา รวมถึงการบริการไลฟ์ การพัฒนาเกมใหม่ และการลงทุนในแพลตฟอร์มโฆษณาของเรา ตลาดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ Zynga ให้เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการไลฟ์สำหรับเล่นบนมือถือฟรีเป็นหลัก”
ผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปี 2564
|
$ อยู่ในหลักล้าน
|
|
Q4’21
ตามจริง
|
|
Q4’20
ตามจริง
|
|
ผลต่าง $
(Y/Y)
|
|
ผลต่าง %
(Y/Y)
|
|
Q4’21
แนวทาง (1)
|
|
ผลต่าง $
(แนวทาง)
|
|
ผลต่าง %
(แนวทาง)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รายได้
|
|
$
|
695
|
|
|
$
|
616
|
|
|
$
|
79
|
|
|
13
|
%
|
|
$
|
675
|
|
|
$
|
20
|
|
|
3
|
%
|
|
การเปลี่ยนแปลงในรายได้รอตัดบัญชี & การปรับปรุงการจองอื่น
|
|
$
|
(31
|
)
|
|
$
|
(83
|
)
|
|
$
|
52
|
|
|
(62
|
%)
|
|
$
|
(40
|
)
|
|
$
|
9
|
|
|
(22
|
%)
|
|
การจอง
|
|
$
|
727
|
|
|
$
|
699
|
|
|
$
|
28
|
|
|
4
|
%
|
|
$
|
715
|
|
|
$
|
12
|
|
|
2
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)
|
|
$
|
(67
|
)
|
|
$
|
(53
|
)
|
|
$
|
(14
|
)
|
|
27
|
%
|
|
$
|
(60
|
)
|
|
$
|
(7
|
)
|
|
12
|
%
|
|
การปรับปรุง EBITDA
|
|
$
|
147
|
|
|
$
|
90
|
|
|
$
|
57
|
|
|
63
|
%
|
|
$
|
122
|
|
|
$
|
25
|
|
|
20
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
หมายเหตุ: หน่วยการวัดบางอย่างตามที่แสดงแตกต่างกันเนื่องจากผลของการปัดเศษ
(1) แนวทางตามที่แจ้งไว้ที่ผลประกอบการ Q3'21
- รายได้และการจอง: เรามีรายได้เป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 695 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบเป็นรายปี และการจองรายไตรมาสที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาอยู่ที่ 727 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้จากเกมออนไลน์หรือการจ่ายเงินของผู้ใช้อยู่ที่ 534 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบเป็นรายปี และการจองแบบชำระเงินของผู้ใช้อยู่ที่ 555 ล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบเป็นรายปี ค่าโฆษณาและรายรับอื่น ๆ สูงเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 161 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเทียบเป็นรายปี และการโฆษณาและการจองอื่น ๆ ทำได้ดีที่สุดตลอดกาลอยู่ที่ 171 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ตัวชี้วัดผู้ใช้งาน: จำนวนผู้ใช้งานรายวันบนมือถือ (DAU) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 37 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบเป็นรายปี และจำนวนผู้ใช้งานรายเดือนบนมือถือ (MAU) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 184 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เมื่อเทียบเป็นรายปี จำนวนการจองเฉลี่ยบนมือถือต่อ mobile DAU (ABPU) อยู่ที่ 0.204 ดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ต้นทุนและค่าใช้จ่าย: ต้นทุนของรายรับอยู่ที่ 260 ล้านดอลลาร์หรือร้อยละ 37 ของรายรับ เทียบกับร้อยละ 41 ของรายรับในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ต้นทุนรายได้แบบ non-GAAP อยู่ที่ 194 ล้านดอลลาร์หรือร้อยละ 27 ของการจอง ลดลงจากร้อยละ 28 ของการจองในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ GAAP อยู่ที่ 437 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นร้อยละ 63 ของรายรับและเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 64 ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่ใช่แบบ GAAP อยู่ที่ 357 ล้านดอลลาร์คิดเป็นร้อยละ 49 ของการจอง เทียบกับร้อยละ 47 ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
- ความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสด: ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 67 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 53 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 147 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 57 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี เราสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 158 ล้านดอลลาร์ ลดลง 48 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี
ผลประกอบการประจำปี 2564
|
$ อยู่ในหลักล้าน
|
|
FY21
ตามจริง
|
|
FY20
ตามจริง
|
|
ผลต่าง $
(Y/Y)
|
|
ผลต่าง %
(Y/Y)
|
|
FY21
แนวทาง (1)
|
|
ผลต่าง $
(แนวทาง)
|
|
ผลต่าง %
(แนวทาง)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รายได้
|
|
$
|
2,801
|
|
|
$
|
1,975
|
|
|
$
|
826
|
|
42
|
%
|
|
$
|
2,780
|
|
|
$
|
20
|
|
|
1
|
%
|
|
การเปลี่ยนแปลงในรายได้รอตัดบัญชี & การปรับปรุงการจองอื่น
|
|
$
|
(25
|
)
|
|
$
|
(295
|
)
|
|
$
|
270
|
|
(91
|
%)
|
|
$
|
(34
|
)
|
|
$
|
9
|
|
|
(26
|
%)
|
|
การจอง
|
|
$
|
2,826
|
|
|
$
|
2,270
|
|
|
$
|
556
|
|
24
|
%
|
|
$
|
2,814
|
|
|
$
|
12
|
|
|
0
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)
|
|
$
|
(104
|
)
|
|
$
|
(429
|
)
|
|
$
|
325
|
|
(76
|
%)
|
|
$
|
(97
|
)
|
|
$
|
(7
|
)
|
|
8
|
%
|
|
การปรับปรุง EBITDA
|
|
$
|
641
|
|
|
$
|
266
|
|
|
$
|
374
|
|
141
|
%
|
|
$
|
616
|
|
|
$
|
25
|
|
|
4
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
หมายเหตุ: หน่วยการวัดบางอย่างตามที่แสดงแตกต่างกันเนื่องจากผลของการปัดเศษ
(1) แนวทางตามที่แจ้งไว้ที่ผลประกอบการ Q3'21
- รายได้และการจอง: เรามีรายได้ประจำปีสูงสุดอยู่ที่ 2,801 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เมื่อเทียบเป็นรายปี และยอดจองประจำปีที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาอยู่ที่ 2,826 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบเป็นรายปี รายรับจากเกมออนไลน์ทำสถิติสูงที่สุดอยู่ที่ 2,249 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบเป็นรายปี และการจองแบบชำระเงินของผู้ใช้ทำสถิติสูงสุด 2,265 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบเป็นรายปี ค่าโฆษณาและรายรับอื่น ๆ ทำสถิติสูงสุด 551 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 79 เมื่อเทียบเป็นรายปี และการโฆษณาและการจองอื่น ๆ สูงเป็นประวัติการณ์ 561 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 83 เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ตัวชี้วัดผู้ใช้งาน: จำนวนผู้ใช้งานประจำปีทำสถิติ DAUs บนมือถือโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 39 ล้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 เมื่อเทียบเป็นรายปี และจำนวนผู้ใช้งาน MAUs บนมือถือเฉลี่ยประจำปีที่ดีที่สุดตลอดกาลอยู่ที่ 184 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 107 เมื่อเทียบเป็นรายปี ABPU บนมือถือประจำปีอยู่ที่ 0.194 ดอลลาร์ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ต้นทุนและค่าใช้จ่าย: ต้นทุนของรายรับอยู่ที่ 1,015 ล้านดอลลาร์หรือร้อยละ 36 ของรายรับ เมื่อเทียบกับร้อยละ 41 ของรายรับในปีที่แล้ว ต้นทุนรายได้แบบ non-GAAP อยู่ที่ 787 ล้านดอลลาร์หรือร้อยละ 28 ของการจอง ลดลงจากร้อยละ 30 ของการจองในปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ GAAP อยู่ที่ 1,730 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นร้อยละ 62% ของรายรับและเพิ่มขึ้นอย่างมากจากร้อยละ 78 ในปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ non-GAAP อยู่ที่ 1,386 ล้านดอลลาร์คิดเป็นร้อยละ 49% ของการจอง เมื่อเทียบกับร้อยละ 46 ในปีก่อนหน้า
- ความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสด: ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 104 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 325 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบปีต่อปี และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 641 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 374 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี เราสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 254 ล้านดอลลาร์ ลดลง 176 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี และสิ้นสุดปีด้วยเงินสดและการลงทุนประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์
เนื่องจากธุรกรรมที่รอดำเนินการกับ Take-Two Interactive Software ที่ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ทั้งนี้ Zynga ไม่ได้จัดการประชุมทางโทรศัพท์หรือให้คำแนะนำในการส่งต่อเกี่ยวกับการเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส
กรุณาดูข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับแรกที่ประกาศธุรกรรมที่รอดำเนินการกับ Take-Two Interactive Software ได้ที่นี่: https://investor.zynga.com/news-releases/news-release-details/take-two-and-zynga-combine-bringing-together-best-class
เกี่ยวกับ Zynga Inc.
Zynga เป็นผู้นำระดับโลกด้านความบันเทิงแบบอินเทอร์แอคทีฟที่มีภารกิจในการเชื่อมต่อโลกผ่านเกม ด้วยการเข้าถึงทั่วโลกอย่างมหาศาลในกว่า 175 ประเทศและภูมิภาค Zynga มีแฟรนไชส์เกมยอดนิยมที่หลากหลายซึ่งมีการดาวน์โหลดบนมือถือมากกว่า 4 พันล้านครั้ง รวมถึง CSR Racing™, Empires & Puzzles™, FarmVille™, Golf Rival™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ และ Zynga Poker™ ด้วย Chartboost ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโฆษณาและการสร้างรายได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ชั้นนำ Zynga เป็นแพลตฟอร์มรุ่นใหม่ชั้นนำของอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรมและให้ผลตอบแทนตามขนาด Zynga ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่แคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานหลายแห่งทั้งในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.zynga.com หรือติดตาม Zynga ที่ Twitter, Instagram, Facebook หรือ Zynga blog
ตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญ
เราจัดการธุรกิจของเราโดยการติดตามตัวชี้วัดในการดำเนินงานหลายอย่าง: "Mobile DAUs" ซึ่งวัดผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันของเกมบนมือถือของเรา "Mobile MAUs" ซึ่งวัดผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือนของเกมบนมือถือของเราและ "Mobile ABPU" ซึ่งวัดค่าเฉลี่ยการจองผ่านมือถือรายวันต่อ Mobile DAU โดยเฉลี่ย ทั้งนี้แต่ละรายการจะถูกบันทึกและประเมินโดยระบบวิเคราะห์ภายในของเรา เรากำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงานเหล่านี้โดยใช้ข้อมูลภายในบริษัทอิงจากการติดตามกิจกรรมบัญชีของผู้ใช้ เรายังใช้ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก รวมถึงการเข้าสู่ระบบเครือข่ายของบุคคลที่สามโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ช่วยเราติดตามว่าผู้เล่นที่เข้าสู่ระบบภายใต้บัญชีผู้ใช้ที่แตกต่างกันสองบัญชีขึ้นไปเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ โดยรวมแล้วเราเชื่อว่าจำนวนที่เป็นค่าประมาณนั้นสมเหตุสมผลของฐานผู้ใช้ของเราสำหรับช่วงเวลาการวัดที่เกี่ยวข้อง และวิธีการที่เราใช้และปรับปรุงเป็นครั้งคราวนั้นขึ้นอยู่กับความพยายามของเราในการระบุแนวโน้มในพฤติกรรมของผู้เล่น อย่างไรก็ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและระบบของผู้ใช้ และความสามารถของเราในการระบุและตรวจจับความพยายามที่จะเลียนแบบกิจกรรมของผู้เล่นที่ถูกกฎหมายอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนตัวเลขเหล่านี้
Mobile DAUs เรากำหนด Mobile DAUs เป็นจำนวนบุคคลที่เล่นเกมบนมือถือของเราในวันใดวันหนึ่ง ค่าเฉลี่ย Mobile DAUs ในช่วงเวลาหนึ่ง คือค่าเฉลี่ยของ Mobile DAUs ในแต่ละวันในช่วงเวลานั้น ภายใต้การวัดนี้บุคคลที่เล่นเกมบนมือถือสองเกมในวันเดียวกันจะถูกนับเป็นสอง DAUs เราใช้ข้อมูลที่บุคคลที่สามให้มาเพื่อช่วยระบุบุคคลที่เล่นเกมเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนนี้ อย่างไรก็ตามเราไม่มีข้อมูลการเข้าสู่ระบบเครือข่ายบุคคลที่สามเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เล่นภายใต้บัญชีผู้ใช้หลายบัญชีสำหรับเกมไฮเปอร์แคชชวลของเรา (ซึ่งรวมถึงเกมที่ได้รับจาก Rollic ในเดือนตุลาคม 2563) เกม Messenger บนมือถือ (ก่อนไตรมาสที่ 3 ปี 2564) Puzzle Combat, Merge Magic! และเกมที่ได้รับจาก Gram Games ในเดือนพฤษภาคม 2561 Small Giant ในเดือนมกราคม 2562 Peak ในเดือนกรกฎาคม 2563 และ StarLark ในเดือนตุลาคม 2564 ด้วยเหตุนี้ Mobile DAUs ที่แท้จริงจึงอาจต่ำกว่าที่รายงานเนื่องจากอาจเกิดความซ้ำซ้อนของบุคคลเหล่านี้ เราใช้ Mobile DAUs เพื่อวัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน
Mobile MAUs เรากำหนด Mobile MAUs เป็นจำนวนบุคคลที่เล่นเกมบนมือถือของเราในช่วงสิ้นสุดระยะเวลา 30 วันด้วยวันที่วัด ค่าเฉลี่ย Mobile MAUs ในช่วงเวลาหนึ่ง คือค่าเฉลี่ยของ Mobile MAUs ในทุกสิ้นเดือนของช่วงเวลานั้น ภายใต้ตัวชี้วัดนี้บุคคลที่เล่นเกมบนมือถือสองเกมที่แตกต่างกันในช่วงเวลา 30 วันเดียวกันจะถูกนับเป็นสอง Mobile MAUs เราใช้ข้อมูลที่บุคคลที่สามให้มาเพื่อช่วยระบุบุคคลที่เล่นเกมเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนนี้ อย่างไรก็ตามเราไม่มีข้อมูลการเข้าสู่ระบบเครือข่ายบุคคลที่สามเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เล่นภายใต้บัญชีผู้ใช้หลายบัญชีสำหรับเกมไฮเปอร์แคชชวลของเรา (ซึ่งรวมถึงเกมที่ได้รับจาก Rollic ในเดือนตุลาคม 2563) เกม Messenger บนมือถือ (ก่อนไตรมาสที่ 3 ปี 2564) Puzzle Combat, Merge Magic! และเกมที่ได้รับจาก Gram Games ในเดือนพฤษภาคม 2561 Small Giant ในเดือนมกราคม 2562 Peak ในเดือนกรกฎาคม 2563 และ StarLark ในเดือนตุลาคม 2564 ด้วยเหตุนี้ Mobile MAUs ที่แท้จริงจึงอาจต่ำกว่าที่รายงานเนื่องจากอาจเกิดความซ้ำซ้อนของบุคคลเหล่านี้ เราใช้ Mobile MAUs เพื่อวัดการขนาดของผู้เล่นเกมทั้งหมด
Mobile ABPU เรากำหนด Mobile ABPU เป็นการจองทางมือถือทั้งหมดของเราในช่วงเวลาที่กำหนดโดยการหารด้วยจำนวนวันในช่วงเวลานั้น ซึ่งหารด้วยค่าเฉลี่ย Mobile DAUs ในช่วงเวลานั้น เราเชื่อว่า Mobile ABPU ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนและผู้อื่นในการทำความเข้าใจและประเมินผลลัพธ์ของเราในลักษณะเดียวกับการบริหารจัดการ เราใช้ Mobile ABPU เป็นตัววัดการสร้างรายได้โดยรวมของผู้เล่นทั้งหมดของเราผ่านการขายไอเท็มเสมือนจริงและการโฆษณา
โมเดลธุรกิจของเราเกี่ยวกับเกมโซเชียลได้รับการออกแบบให้เมื่อมีผู้เล่นเกมของเรามากขึ้น ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก็เพิ่มมากขึ้น และเมื่อเกมมีค่ามากขึ้นธุรกิจของเราก็มีค่ามากขึ้นเช่นกัน ผู้เล่นที่มีส่วนร่วมทั้งหมดของเราได้ช่วยขับเคลื่อนการจองและด้วยเหตุนี้ทำให้มีรายได้จากเกมออนไลน์และรายได้จากการโฆษณา ไอเท็มเสมือนจริงที่ซื้อโดยผู้เล่นที่เข้าสังคมด้วยการแข่งขันหรือร่วมมือกับผู้เล่นอื่น ทั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อไอเท็มเสมือนจริง ดังนั้นเราจึงเน้นที่ Mobile DAUs, Mobile MAU และ Mobile ABPU เป็นหลัก ซึ่งเราเชื่อว่าโดยรวมแล้วสะท้อนถึงตัวชี้วัดกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด
มาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP
เราได้จัดเตรียมมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP บางประการในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เพื่อเสริมงบการเงินรวมของเราที่จัดทำขึ้นตามแบบ GAAP ของสหรัฐอเมริกา (“งบการเงินแบบ GAAP” ของเรา) การบริหารจัดการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ภายในในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการเงินของเราเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและสภาพคล่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ของเราอาจแตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ที่บริษัทอื่นใช้
การนำเสนอมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแยก หรือ แทนที่ หรือ ดีกว่า งบการเงิน GAAP ของเรา เราเชื่อว่าทั้งการบริหารจัดการและนักลงทุนได้รับประโยชน์จากการอ้างถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ของเราในการประเมินประสิทธิภาพ และเมื่อวางแผน คาดการณ์ และวิเคราะห์ช่วงเวลาในอนาคต เราเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ของเรามีประโยชน์ต่อนักลงทุน เนื่องจากช่วยให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญที่เราใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินงาน และเนื่องจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อช่วยประเมินสุขภาพของธุรกิจของเรา
เราได้จัดให้มีการกระทบยอดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ที่ใช้ในการเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดตามตารางดังต่อไปนี้ เนื่องจากข้อจำกัดถัดไปของมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ของเรา คุณควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ที่นำเสนอในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้พร้อมกับงบการเงินแบบ GAAP ของเรา
ข้อจำกัดที่สำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบ non-GAAP ได้แก่:
- การจองไม่ได้สะท้อนว่าเรายอมรับและรับรู้รายได้จากเกมออนไลน์และรายได้จากธุรกรรมโฆษณาบางอย่างในช่วงระยะเวลาการเล่นโดยเฉลี่ยโดยประมาณของผู้ชำระเงินสำหรับไอเท็มเสมือนจริงที่คงทนหรือกับไอเท็มเสมือนจริงที่สิ้นเปลือง การจองยังรวมถึงการปรับปรุงอื่น ๆ;
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่รวมถึงผลกระทบของค่าชดเชยที่อิงตามหุ้น ค่าใช้จ่ายในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มา การปรับมูลค่ายุติธรรมที่อาจจะเกิดขึ้น และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าที่เพิกถอน (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายการด้อยค่าที่ได้จำแนกออกแล้ว);
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ได้สะท้อนถึงการตั้งสำรองหรือผลประโยชน์จากภาษีเงินได้ และไม่รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ ซึ่งรวมถึงกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและจากการขายสินทรัพย์ ดอกเบี้ยจ่าย และรายได้ดอกเบี้ย;
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน แม้ว่าค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจะไม่ใช่เงินสด แต่สินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาหรือตัดจำหน่ายอาจต้องเปลี่ยนใหม่ในอนาคต;
- กระแสเงินสดอิสระมาจากเงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมในการดำเนินงานหักเงินสดที่ใช้ไปเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน; และ
- ต้นทุนรายได้แบบ non-GAAP และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ non-GAAP ไม่รวมถึงผลกระทบของการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจากการเข้าซื้อกิจการ การพิจารณาปรับมูลค่ายุติธรรมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ค่าใช้จ่ายในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มา ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าที่ถูกเพิกถอนหรือค่าชดเชยอิงตามหุ้น
|
ZYNGA INC.
งบดุลรวม
(อยู่ในหลักล้าน, ก่อนตรวจสอบ)
|
|
|
|
|
31 ธันวาคม
|
|
31 ธันวาคม
|
|
|
|
2564
|
|
2563
|
|
สินทรัพย์
|
|
|
|
|
|
|
|
สินทรัพย์หมุนเวียน:
|
|
|
|
|
|
|
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
|
$
|
984.0
|
|
|
$
|
1,364.4
|
|
|
การลงทุนระยะสั้น
|
|
|
169.0
|
|
|
|
208.4
|
|
|
ลูกหนี้การค้า ค่าเผื่อสุทธิ $0.9 ณ 31 ธันวาคม 2564 และ $0.5 ณ 31 ธันวาคม 2563
|
|
|
242.5
|
|
|
|
217.5
|
|
|
เงินสดที่จำกัด
|
|
|
161.0
|
|
|
|
—
|
|
|
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
|
|
56.7
|
|
|
|
40.0
|
|
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
|
|
|
35.4
|
|
|
|
29.5
|
|
|
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
|
|
1,648.6
|
|
|
|
1,859.8
|
|
|
การลงทุนระยะยาว
|
|
|
—
|
|
|
|
2.0
|
|
|
ค่าความนิยม
|
|
|
3,601.1
|
|
|
|
3,160.8
|
|
|
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
|
|
|
900.5
|
|
|
|
838.1
|
|
|
ที่ดินและอุปกรณ์สุทธิ
|
|
|
30.3
|
|
|
|
39.3
|
|
|
สิทธิการใช้สินทรัพย์
|
|
|
86.4
|
|
|
|
131.9
|
|
|
เงินสดที่จำกัด
|
|
|
40.2
|
|
|
|
136.0
|
|
|
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
|
|
25.0
|
|
|
|
21.6
|
|
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
|
|
26.8
|
|
|
|
17.0
|
|
|
รวมสินทรัพย์
|
|
$
|
6,358.9
|
|
|
$
|
6,206.5
|
|
|
หนี้สินหมุนเวียนและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
|
|
|
|
|
|
|
หนี้สินหมุนเวียน:
|
|
|
|
|
|
|
|
เจ้าหนี้การค้า
|
|
$
|
95.6
|
|
|
$
|
57.2
|
|
|
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
|
|
52.2
|
|
|
|
39.6
|
|
|
รายได้รอตัดบัญชี
|
|
|
748.1
|
|
|
|
747.7
|
|
|
หนี้สินสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
|
|
17.1
|
|
|
|
18.5
|
|
|
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
|
|
650.4
|
|
|
|
462.4
|
|
|
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
|
|
1,563.4
|
|
|
|
1,325.4
|
|
|
บันทึกย่อที่แปลงสภาพได้สำหรับผู้อาวุโสสุทธิ
|
|
|
1,343.8
|
|
|
|
1,289.9
|
|
|
รายได้รอตัดบัญชี
|
|
|
0.3
|
|
|
|
0.3
|
|
|
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ
|
|
|
93.8
|
|
|
|
126.3
|
|
|
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน
|
|
|
133.4
|
|
|
|
122.0
|
|
|
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียนอื่น
|
|
|
112.3
|
|
|
|
401.1
|
|
|
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
|
|
3,247.0
|
|
|
|
3,265.0
|
|
|
ส่วนของผู้ถือหุ้น:
|
|
|
|
|
|
|
|
หุ้นสามัญและทุนชำระเพิ่มเติม
|
|
|
5,625.0
|
|
|
|
5,276.5
|
|
|
กำไรเบ็ดเสร็จสะสมอื่น (ขาดทุน)
|
|
|
(107.1
|
)
|
|
|
(50.7
|
)
|
|
ขาดดุลสะสม
|
|
|
(2,406.0
|
)
|
|
|
(2,284.3
|
)
|
|
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
|
|
3,111.9
|
|
|
|
2,941.5
|
|
|
รวมหนี้สินหมุนเวียนและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
|
$
|
6,358.9
|
|
|
$
|
6,206.5
|
|
|
ZYNGA INC.
งบการเงินรวมในการดำเนินการ
(อยู่ในหลักล้าน, ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น, ก่อนตรวจสอบ)
|
|
|
|
|
สิ้นสุดสามเดือน
|
|
สิ้นสุดสิบสองเดือน
|
|
|
|
31 ธันวาคม
2564
|
|
30 กันยายน
2564
|
|
31 ธันวาคม
2563
|
|
31 ธันวาคม
2564
|
|
31 ธันวาคม
2563
|
|
รายได้:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
เกมออนไลน์
|
|
$
|
534.0
|
|
|
$
|
571.1
|
|
|
$
|
498.6
|
|
|
$
|
2,249.2
|
|
|
$
|
1,667.2
|
|
|
การโฆษณาและอื่น ๆ
|
|
|
161.4
|
|
|
|
133.6
|
|
|
|
117.4
|
|
|
|
551.3
|
|
|
|
307.6
|
|
|
รวมรายได้
|
|
|
695.4
|
|
|
|
704.7
|
|
|
|
616.0
|
|
|
|
2,800.5
|
|
|
|
1,974.8
|
|
|
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ต้นทุนของรายได้
|
|
|
260.1
|
|
|
|
240.8
|
|
|
|
250.4
|
|
|
|
1,014.9
|
|
|
|
811.8
|
|
|
การวิจัยและการพัฒนา
|
|
|
151.9
|
|
|
|
143.5
|
|
|
|
122.0
|
|
|
|
545.9
|
|
|
|
713.7
|
|
|
การขายและการตลาด
|
|
|
245.6
|
|
|
|
216.7
|
|
|
|
238.5
|
|
|
|
955.1
|
|
|
|
683.5
|
|
|
การจัดการทั่วไปและการบริหาร
|
|
|
39.1
|
|
|
|
49.2
|
|
|
|
32.6
|
|
|
|
162.0
|
|
|
|
136.0
|
|
|
การด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์
|
|
|
—
|
|
|
|
66.8
|
|
|
|
—
|
|
|
|
66.8
|
|
|
|
—
|
|
|
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
|
|
|
696.7
|
|
|
|
717.0
|
|
|
|
643.5
|
|
|
|
2,744.7
|
|
|
|
2,345.0
|
|
|
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
|
|
(1.3
|
)
|
|
|
(12.3
|
)
|
|
|
(27.5
|
)
|
|
|
55.8
|
|
|
|
(370.2
|
)
|
|
ดอกเบี้ยรับ
|
|
|
1.4
|
|
|
|
1.6
|
|
|
|
1.3
|
|
|
|
6.4
|
|
|
|
11.6
|
|
|
ดอกเบี้ยจ่าย
|
|
|
(15.0
|
)
|
|
|
(14.8
|
)
|
|
|
(9.0
|
)
|
|
|
(59.2
|
)
|
|
|
(30.3
|
)
|
|
รายได้อื่น (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ
|
|
|
(10.2
|
)
|
|
|
(0.6
|
)
|
|
|
(11.7
|
)
|
|
|
(11.2
|
)
|
|
|
(16.5
|
)
|
|
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
|
|
|
(25.1
|
)
|
|
|
(26.1
|
)
|
|
|
(46.9
|
)
|
|
|
(8.2
|
)
|
|
|
(405.4
|
)
|
|
ประมาณการหนี้สินของ (ได้รับประโยชน์จาก) ภาษีเงินได้
|
|
|
42.1
|
|
|
|
15.6
|
|
|
|
6.1
|
|
|
|
96.0
|
|
|
|
24.0
|
|
|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
|
$
|
(67.2
|
)
|
|
$
|
(41.7
|
)
|
|
$
|
(53.0
|
)
|
|
$
|
(104.2
|
)
|
|
$
|
(429.4
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นที่เป็นของส่วนกลาง
ผู้ถือหุ้น:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Basic
|
|
$
|
(0.06
|
)
|
|
$
|
(0.04
|
)
|
|
$
|
(0.05
|
)
|
|
$
|
(0.09
|
)
|
|
$
|
(0.42
|
)
|
|
Diluted
|
|
$
|
(0.06
|
)
|
|
$
|
(0.04
|
)
|
|
$
|
(0.05
|
)
|
|
$
|
(0.09
|
)
|
|
$
|
(0.42
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้คำนวณกำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Basic
|
|
|
1,124.9
|
|
|
|
1,097.1
|
|
|
|
1,079.9
|
|
|
|
1,099.1
|
|
|
|
1,016.8
|
|
|
Diluted
|
|
|
1,124.9
|
|
|
|
1,097.1
|
|
|
|
1,079.9
|
|
|
|
1,099.1
|
|
|
|
1,016.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ค่าชดเชยอิงตามหุ้นรวมถึง
ในรายการด้านบน
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ต้นทุนของรายได้
|
|
$
|
0.8
|
|
|
$
|
0.8
|
|
|
$
|
0.5
|
|
|
$
|
2.8
|
|
|
$
|
2.0
|
|
|
การวิจัยและการพัฒนา
|
|
|
27.7
|
|
|
|
29.9
|
|
|
|
24.8
|
|
|
|
110.7
|
|
|
|
73.4
|
|
|
การขายและการตลาด
|
|
|
4.8
|
|
|
|
4.4
|
|
|
|
3.8
|
|
|
|
17.8
|
|
|
|
14.7
|
|
|
การจัดการทั่วไปและการบริหาร
|
|
|
8.9
|
|
|
|
9.5
|
|
|
|
8.7
|
|
|
|
35.9
|
|
|
|
32.5
|
|
|
รวมค่าชดเชยอิงตามหุ้น
|
|
$
|
42.2
|
|
|
$
|
44.6
|
|
|
$
|
37.8
|
|
|
$
|
167.2
|
|
|
$
|
122.6
|
|
|
ZYNGA INC.
งบการเงินรวมของกระแสเงินสด
(อยู่ในหลักล้าน, ก่อนตรวจสอบ)
|
|
|
|
|
|
สิ้นสุดสามเดือน
|
|
สิ้นสุดสิบสองเดือน
|
|
|
|
31 ธันวาคม
2564
|
|
30 กันยายน
2564
|
|
31 ธันวาคม
2563
|
|
31 ธันวาคม
2564
|
|
31 ธันวาคม
2563
|
|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
|
$
|
(67.2
|
)
|
|
$
|
(41.7
|
)
|
|
$
|
(53.0
|
)
|
|
$
|
(104.2
|
)
|
|
$
|
(429.4
|
)
|
|
รายการปรับปรุงกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใน) กิจกรรมดำเนินงาน:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
|
|
68.2
|
|
|
|
58.1
|
|
|
|
55.0
|
|
|
|
238.9
|
|
|
|
142.1
|
|
|
ค่าชดเชยอิงตามหุ้น
|
|
|
42.3
|
|
|
|
44.6
|
|
|
|
37.8
|
|
|
|
167.2
|
|
|
|
122.6
|
|
|
(กำไร) ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การขายเงินลงทุนและสินทรัพย์อื่นและเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
|
|
18.3
|
|
|
|
(1.6
|
)
|
|
|
13.5
|
|
|
|
13.4
|
|
|
|
16.0
|
|
|
(Accretion) and amortization on marketable securities (ส่วนเพิ่ม) และค่าตัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
0.1
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(2.2
|
)
|
|
ค่าเช่าที่ไม่ใช่เงินสด
|
|
|
4.0
|
|
|
|
4.2
|
|
|
|
4.1
|
|
|
|
16.9
|
|
|
|
15.9
|
|
|
ดอกเบี้ยที่ไม่ใช่เงินสด
|
|
|
13.7
|
|
|
|
13.5
|
|
|
|
7.5
|
|
|
|
53.9
|
|
|
|
26.4
|
|
|
การเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและอื่น ๆ
|
|
|
(6.9
|
)
|
|
|
(9.9
|
)
|
|
|
(21.8
|
)
|
|
|
(49.9
|
)
|
|
|
(32.9
|
)
|
|
การด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์
|
|
|
—
|
|
|
|
66.8
|
|
|
|
—
|
|
|
|
66.8
|
|
|
|
—
|
|
|
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ลูกหนี้การค้าสุทธิ
|
|
|
(33.5
|
)
|
|
|
68.0
|
|
|
|
33.3
|
|
|
|
(9.2
|
)
|
|
|
4.8
|
|
|
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์อื่น ๆ
|
|
|
(3.1
|
)
|
|
|
(10.7
|
)
|
|
|
2.7
|
|
|
|
(25.0
|
)
|
|
|
9.1
|
|
|
เจ้าหนี้การค้า
|
|
|
45.0
|
|
|
|
5.8
|
|
|
|
10.2
|
|
|
|
37.6
|
|
|
|
5.5
|
|
|
รายได้รอตัดบัญชี
|
|
|
22.1
|
|
|
|
(36.6
|
)
|
|
|
81.2
|
|
|
|
17.9
|
|
|
|
291.5
|
|
|
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
|
|
(20.4
|
)
|
|
|
(12.9
|
)
|
|
|
17.3
|
|
|
|
4.7
|
|
|
|
36.7
|
|
|
สัญญาเช่าดำเนินงานและหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
|
|
|
75.6
|
|
|
|
(49.0
|
)
|
|
|
18.0
|
|
|
|
(175.2
|
)
|
|
|
223.1
|
|
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
|
|
158.1
|
|
|
|
98.6
|
|
|
|
205.9
|
|
|
|
253.8
|
|
|
|
429.2
|
|
|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
การซื้อเงินลงทุน
|
|
|
(1.5
|
)
|
|
|
(3.1
|
)
|
|
|
(117.1
|
)
|
|
|
(614.2
|
)
|
|
|
(677.1
|
)
|
|
ครบกำหนดของการลงทุน
|
|
|
83.5
|
|
|
|
194.2
|
|
|
|
13.9
|
|
|
|
652.3
|
|
|
|
1,038.5
|
|
|
การขายเงินลงทุน
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
549.9
|
|
|
การได้มาซึ่งทรัพย์สินและอุปกรณ์
|
|
|
(5.7
|
)
|
|
|
(2.5
|
)
|
|
|
(2.7
|
)
|
|
|
(12.5
|
)
|
|
|
(18.8
|
)
|
|
รายได้จากการขายที่ดินและอุปกรณ์
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
0.1
|
|
|
การรวมธุรกิจ สุทธิของเงินสดที่ได้มาและเงินสดจำกัดที่ถืออยู่ในเอสโครว์
|
|
|
(286.1
|
)
|
|
|
(192.2
|
)
|
|
|
(151.4
|
)
|
|
|
(508.3
|
)
|
|
|
(942.5
|
)
|
|
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
|
|
—
|
|
|
|
(1.1
|
)
|
|
|
(6.0
|
)
|
|
|
(4.3
|
)
|
|
|
(6.0
|
)
|
|
การปล่อยเงินสดจำกัดการรวมธุรกิจที่ถืออยู่ในเอสโครว์
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(30.0
|
)
|
|
กิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ สุทธิ
|
|
|
(8.0
|
)
|
|
|
(4.9
|
)
|
|
|
(0.2
|
)
|
|
|
(13.9
|
)
|
|
|
(1.8
|
)
|
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
|
|
(217.8
|
)
|
|
|
(9.6
|
)
|
|
|
(263.5
|
)
|
|
|
(500.9
|
)
|
|
|
(87.7
|
)
|
|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
เงินสดจากการออกตราสารหนี้ สุทธิของต้นทุนการออกตราสารหนี้
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
856.7
|
|
|
|
(1.2
|
)
|
|
|
856.7
|
|
|
การซื้อการโทรแบบจำกัดสาย
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(63.0
|
)
|
|
|
—
|
|
|
|
(63.0
|
)
|
|
ภาษีที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระส่วนแบ่งสุทธิของรางวัลส่วนของผู้ถือหุ้น
ภาษีที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระส่วนแบ่งสุทธิของรางวัลส่วนของผู้ถือหุ้น
|
|
|
(2.5
|
)
|
|
|
(3.0
|
)
|
|
|
(14.3
|
)
|
|
|
(17.5
|
)
|
|
|
(57.2
|
)
|
|
รายได้จากการออกหุ้นสามัญ
|
|
|
18.3
|
|
|
|
4.4
|
|
|
|
0.6
|
|
|
|
33.4
|
|
|
|
16.9
|
|
|
ค่าตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อกิจการ
|
|
|
—
|
|
|
|
(31.0
|
)
|
|
|
—
|
|
|
|
(56.1
|
)
|
|
|
(63.6
|
)
|
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
|
|
15.8
|
|
|
|
(29.6
|
)
|
|
|
780.0
|
|
|
|
(41.4
|
)
|
|
|
689.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดจำกัด
|
|
|
(19.3
|
)
|
|
|
(5.0
|
)
|
|
|
4.5
|
|
|
|
(26.7
|
)
|
|
|
15.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดจำกัด
|
|
|
(63.2
|
)
|
|
|
54.4
|
|
|
|
726.9
|
|
|
|
(315.2
|
)
|
|
|
1,047.1
|
|
|
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินสดจำกัด ต้นงวด
|
|
|
1,248.4
|
|
|
|
1,194.0
|
|
|
|
773.5
|
|
|
|
1,500.4
|
|
|
|
453.3
|
|
|
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินสดจำกัด สิ้นงวด
|
|
$
|
1,185.2
|
|
|
$
|
1,248.4
|
|
|
$
|
1,500.4
|
|
|
$
|
1,185.2
|
|
|
$
|
1,500.4
|
|
|
ZYNGA INC.
การกระทบยอดแบบ GAAP กับผลลัพธ์ที่ไม่ใช่แบบ GAAP
(อยู่ในหลักล้าน, ก่อนตรวจสอบ)
|
|
|
|
|
สิ้นสุดสามเดือน
|
|
สิ้นสุดสิบสองเดือน
|
|
|
|
31 ธันวาคม
2564
|
|
30 กันยายน
2564
|
|
31 ธันวาคม
2563
|
|
31 ธันวาคม
2564
|
|
31 ธันวาคม
2563
|
|
การกระทบยอดรายได้ต่อการจอง: รวม
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รายได้
|
|
$
|
695.4
|
|
|
$
|
704.7
|
|
|
$
|
616.0
|
|
|
$
|
2,800.5
|
|
|
$
|
1,974.8
|
|
|
การเปลี่ยนแปลงในรายได้รอตัดบัญชี
|
|
|
21.2
|
|
|
|
(37.0
|
)
|
|
|
82.9
|
|
|
|
15.3
|
|
|
|
295.1
|
|
|
การปรับปรุงการจองอื่น ๆ
|
|
|
10.0
|
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
10.0
|
|
|
|
—
|
|
|
การจอง
|
|
$
|
726.6
|
|
|
$
|
667.7
|
|
|
$
|
698.9
|
|
|
$
|
2,825.8
|
|
|
$
|
2,269.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
การกระทบยอดรายได้สู่การจอง: มือถือ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รายได้
|
|
$
|
673.9
|
|
|
$
|
685.1
|
|
|
$
|
595.3
|
|
|
$
|
2,719.0
|
|
|
$
|
1,899.1
|
|
|
การเปลี่ยนแปลงในรายได้รอตัดบัญชี
|
|
|
21.1
|
|
|
|
(35.8
|
)
|
|
|
84.4
|
|
|
|
16.3
|
|
|
|
296.4
|
|
|
การจอง
|
|
$
|
695.0
|
|
|
$
|
649.3
|
|
|
$
|
679.7
|
|
|
$
|
2,735.3
|
|
|
$
|
2,195.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
การกระทบยอดรายได้ต่อการจอง: การโฆษณาและอื่น ๆ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รายได้
|
|
$
|
161.4
|
|
|
$
|
133.6
|
|
|
$
|
117.4
|
|
|
$
|
551.3
|
|
|
$
|
307.6
|
|
|
การเปลี่ยนแปลงในรายได้รอตัดบัญชี
|
|
|
0.1
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(0.2
|
)
|
|
|
(0.1
|
)
|
|
|
(1.1
|
)
|
|
การปรับปรุงการจองอื่น ๆ
|
|
|
10.0
|
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
10.0
|
|
|
|
—
|
|
|
การจอง
|
|
$
|
171.5
|
|
|
$
|
133.6
|
|
|
$
|
117.2
|
|
|
$
|
561.2
|
|
|
$
|
306.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
การกระทบยอดรายได้ (ขาดทุน) สุทธิเป็น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
|
$
|
(67.2
|
)
|
|
$
|
(41.7
|
)
|
|
$
|
(53.0
|
)
|
|
$
|
(104.2
|
)
|
|
$
|
(429.4
|
)
|
|
ประมาณการหนี้สินสำหรับภาษีเงินได้
|
|
|
42.1
|
|
|
|
15.6
|
|
|
|
6.1
|
|
|
|
96.0
|
|
|
|
24.0
|
|
|
ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น ๆ สุทธิ
|
|
|
10.2
|
|
|
|
0.6
|
|
|
|
11.7
|
|
|
|
11.2
|
|
|
|
16.5
|
|
|
ดอกเบี้ยรับ
|
|
|
(1.4
|
)
|
|
|
(1.6
|
)
|
|
|
(1.3
|
)
|
|
|
(6.4
|
)
|
|
|
(11.6
|
)
|
|
ดอกเบี้ยจ่าย
|
|
|
15.0
|
|
|
|
14.8
|
|
|
|
9.0
|
|
|
|
59.2
|
|
|
|
30.3
|
|
|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
|
|
67.6
|
|
|
|
57.7
|
|
|
|
55.0
|
|
|
|
237.9
|
|
|
|
142.1
|
|
|
ค่าใช้จ่ายในการทำรายการเกี่ยวกับการได้มา
|
|
|
4.6
|
|
|
|
15.7
|
|
|
|
1.1
|
|
|
|
25.2
|
|
|
|
12.5
|
|
|
การพิจารณาปรับมูลค่ายุติธรรมที่อาจเกิดขึ้น
|
|
|
28.9
|
|
|
|
21.6
|
|
|
|
23.5
|
|
|
|
80.0
|
|
|
|
359.2
|
|
|
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าที่เพิกถอน(1)
|
|
|
4.6
|
|
|
|
69.8
|
|
|
|
—
|
|
|
|
74.4
|
|
|
|
—
|
|
|
ค่าชดเชยอิงตามหุ้น
|
|
|
42.2
|
|
|
|
44.6
|
|
|
|
37.8
|
|
|
|
167.2
|
|
|
|
122.6
|
|
|
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว
|
|
$
|
146.6
|
|
|
$
|
197.1
|
|
|
$
|
89.9
|
|
|
$
|
640.5
|
|
|
$
|
266.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
การกระทบยอดของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ GAAP เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่ใช่แบบ GAAP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ GAAP
|
|
$
|
436.6
|
|
|
$
|
476.2
|
|
|
$
|
393.1
|
|
|
$
|
1,729.8
|
|
|
$
|
1,533.2
|
|
|
ค่าใช้จ่ายในการทำรายการเกี่ยวกับการได้มา
|
|
|
(4.6
|
)
|
|
|
(15.7
|
)
|
|
|
(1.1
|
)
|
|
|
(25.2
|
)
|
|
|
(12.5
|
)
|
|
การพิจารณาปรับมูลค่ายุติธรรมที่อาจเกิดขึ้น
|
|
|
(28.9
|
)
|
|
|
(21.6
|
)
|
|
|
(23.5
|
)
|
|
|
(80.0
|
)
|
|
|
(359.2
|
)
|
|
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าที่เพิกถอน(1)
|
|
|
(4.6
|
)
|
|
|
(69.8
|
)
|
|
|
—
|
|
|
|
(74.4
|
)
|
|
|
—
|
|
|
ค่าชดเชยอิงตามหุ้น
|
|
|
(41.4
|
)
|
|
|
(43.8
|
)
|
|
|
(37.3
|
)
|
|
|
(164.4
|
)
|
|
|
(120.6
|
)
|
|
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ non-GAAP
|
|
$
|
357.1
|
|
|
$
|
325.3
|
|
|
$
|
331.2
|
|
|
$
|
1,385.8
|
|
|
$
|
1,040.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
การกระทบยอดเงินสดที่ได้จากกิจกรรมดำเนินงานเป็นกระแสเงินสดอิสระ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
|
|
158.1
|
|
|
|
98.6
|
|
|
|
205.9
|
|
|
|
253.8
|
|
|
|
429.2
|
|
|
การได้มาซึ่งทรัพย์สินและอุปกรณ์
|
|
|
(5.7
|
)
|
|
|
(2.5
|
)
|
|
|
(2.7
|
)
|
|
|
(12.5
|
)
|
|
|
(18.8
|
)
|
|
กระแสเงินสดอิสระ
|
|
$
|
152.4
|
|
|
$
|
96.1
|
|
|
$
|
203.2
|
|
|
$
|
241.3
|
|
|
$
|
410.4
|
|
|
(1)
|
|
จำนวนเงินรวมค่าเผื่อการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 66.8 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับอาคารสำนักงานในซานฟรานซิสโกของเราและการปรับปรุงสิทธิการเช่าที่เกี่ยวข้อง ทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2564 ตลอดจนค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รวมถึงค่าเสื่อมราคา) ที่เกี่ยวข้องกับอาคารสำนักงาน
|
|
ZYNGA INC.
การกระทบยอดแบบ GAAP กับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่แบบ GAAP
(อยู่ในหลักล้าน, ก่อนตรวจสอบ)
|
|
|
|
|
สามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
|
|
|
|
มาตรฐานแบบGAAP
|
|
ค่าตัดจำหน่ายที่ไม่มีตัวตนทรัพย์สินจากการได้มา
|
|
การพิจารณาปรับมูลค่ายุติธรรมที่อาจเกิดขึ้น
|
|
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มา
|
|
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าที่เพิกถอน
|
|
ค่าชดเชยอิงตามหุ้น
|
|
มาตรฐานแบบNon-GAAP
|
|
ต้นทุนของรายได้
|
|
$
|
260.1
|
|
$
|
(65.7
|
)
|
|
$
|
—
|
|
|
$
|
—
|
|
|
$
|
—
|
|
|
$
|
(0.8
|
)
|
|
$
|
193.6
|
|
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
การวิจัยและการพัฒนา
|
|
|
151.9
|
|
|
—
|
|
|
|
(28.9
|
)
|
|
|
(1.4
|
)
|
|
|
—
|
|
|
|
(27.7
|
)
|
|
|
93.9
|
|
การขายและการตลาด
|
|
|
245.6
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(0.1
|
)
|
|
|
—
|
|
|
|
(4.8
|
)
|
|
|
240.7
|
|
การจัดการทั่วไปและการบริหาร
|
|
|
39.1
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(3.1
|
)
|
|
|
(4.6
|
)
|
|
|
(8.9
|
)
|
|
|
22.5
|
|
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
|
|
436.6
|
|
|
—
|
|
|
|
(28.9
|
)
|
|
|
(4.6
|
)
|
|
|
(4.6
|
)
|
|
|
(41.4
|
)
|
|
|
357.1
|
|
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
|
|
$
|
696.7
|
|
$
|
(65.7
|
)
|
|
$
|
(28.9
|
)
|
|
$
|
(4.6
|
)
|
|
$
|
(4.6
|
)
|
|
$
|
(42.2
|
)
|
|
$
|
550.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
สามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
|
|
|
|
มาตรฐานแบบGAAP
|
|
ค่าตัดจำหน่ายที่ไม่มีตัวตนทรัพย์สินจากการได้มา
|
|
การพิจารณาปรับมูลค่ายุติธรรมที่อาจเกิดขึ้น
|
|
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มา
|
|
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าที่เพิกถอน
|
|
ค่าชดเชยอิงตามหุ้น
|
|
มาตรฐานแบบNon-GAAP
|
|
ต้นทุนของรายได้
|
|
$
|
250.4
|
|
$
|
(51.3
|
)
|
|
$
|
—
|
|
|
$
|
—
|
|
|
$
|
—
|
|
|
$
|
(0.5
|
)
|
|
$
|
198.6
|
|
ค่าใช้จ่ายในกาดำเนินงาน
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
การวิจัยและการพัฒนา
|
|
|
122.0
|
|
|
—
|
|
|
|
(23.5
|
)
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(24.8
|
)
|
|
|
73.7
|
|
การขายและการตลาด
|
|
|
238.5
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(3.8
|
)
|
|
|
234.7
|
|
การจัดการทั่วไปและการบริหาร
|
|
|
32.6
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(1.1
|
)
|
|
|
—
|
|
|
|
(8.7
|
)
|
|
|
22.8
|
|
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
|
|
393.1
|
|
|
—
|
|
|
|
(23.5
|
)
|
|
|
(1.1
|
)
|
|
|
—
|
|
|
|
(37.3
|
)
|
|
|
331.2
|
|
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
|
|
$
|
643.5
|
|
$
|
(51.3
|
)
|
|
$
|
(23.5
|
)
|
|
$
|
(1.1
|
)
|
|
$
|
—
|
|
|
$
|
(37.8
|
)
|
|
$
|
529.8
|
|
ZYNGA INC.
การกระทบยอดแบบ GAAP กับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่แบบ GAAP
(อยู่ในหลักล้าน, ก่อนตรวจสอบ)
|
|
|
|
|
สิบสองเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
|
|
|
|
มาตรฐานแบบGAAP
|
|
ค่าตัดจำหน่ายที่ไม่มีตัวตนทรัพย์สินจากการได้มา
|
|
การพิจารณาปรับมูลค่ายุติธรรมที่อาจเกิดขึ้น
|
|
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มา
|
|
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจาสัญญาเช่าที่เพิกถอน
|
|
ค่าชดเชยอิงตามหุ้น
|
|
มาตรฐานแบบNon-GAAP
|
|
ต้นทุนของรายได้
|
|
$
|
1,014.9
|
|
$
|
(225.2
|
)
|
|
$
|
—
|
|
|
$
|
—
|
|
|
$
|
—
|
|
|
$
|
(2.8
|
)
|
|
$
|
786.9
|
|
ค่าใช้จ่ายในกาดำเนินงาน
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
การวิจัยและการพัฒนา
|
|
|
545.9
|
|
|
—
|
|
|
|
(80.0
|
)
|
|
|
(5.5
|
)
|
|
|
—
|
|
|
|
(110.7
|
)
|
|
|
349.7
|
|
การขายและการตลาด
|
|
|
955.1
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(2.9
|
)
|
|
|
—
|
|
|
|
(17.8
|
)
|
|
|
934.4
|
|
การจัดการทั่วไปและการบริหาร
|
|
|
162.0
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(16.8
|
)
|
|
|
(7.6
|
)
|
|
|
(35.9
|
)
|
|
|
101.7
|
|
การด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์
|
|
|
66.8
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(66.8
|
)
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
|
|
1,729.8
|
|
|
—
|
|
|
|
(80.0
|
)
|
|
|
(25.2
|
)
|
|
|
(74.4
|
)
|
|
|
(164.4
|
)
|
|
|
1,385.8
|
|
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
|
|
$
|
2,744.7
|
|
$
|
(225.2
|
)
|
|
$
|
(80.0
|
)
|
|
$
|
(25.2
|
)
|
|
$
|
(74.4
|
)
|
|
$
|
(167.2
|
)
|
|
$
|
2,172.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
สิบสองเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
|
|
|
|
มาตรฐานแบบGAAP
|
|
ค่าตัดจำหน่ายที่ไม่มีตัวตนทรัพย์สินจากการได้มา
|
|
การพิจารณาปรับมูลค่ายุติธรรมที่อาจเกิดขึ้น
|
|
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มา
|
|
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจาสัญญาเช่าที่เพิกถอน
|
|
ค่าชดเชยอิงตามหุ้น
|
|
มาตรฐานแบบNon-GAAP
|
|
ต้นทุนของรายได้
|
|
$
|
811.8
|
|
$
|
(130.0
|
)
|
|
$
|
—
|
|
|
$
|
—
|
|
|
$
|
—
|
|
|
$
|
(2.0
|
)
|
|
$
|
679.8
|
|
ค่าใช้จ่ายในกาดำเนินงาน
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
การวิจัยและการพัฒนา
|
|
|
713.7
|
|
|
—
|
|
|
|
(359.2
|
)
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(73.4
|
)
|
|
|
281.1
|
|
การขายและการตลาด
|
|
|
683.5
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(14.7
|
)
|
|
|
668.8
|
|
การจัดการทั่วไปและการบริหาร
|
|
|
136.0
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(12.5
|
)
|
|
|
—
|
|
|
|
(32.5
|
)
|
|
|
91.0
|
|
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
|
|
1,533.2
|
|
|
—
|
|
|
|
(359.2
|
)
|
|
|
(12.5
|
)
|
|
|
—
|
|
|
|
(120.6
|
)
|
|
|
1,040.9
|
|
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
|
|
$
|
2,345.0
|
|
$
|
(130.0
|
)
|
|
$
|
(359.2
|
)
|
|
$
|
(12.5
|
)
|
|
$
|
—
|
|
|
$
|
(122.6
|
)
|
|
$
|
1,720.7
|
ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220209005205/en/
ติดต่อ:
นักลงทุนสัมพันธ์:
Rebecca Lau
Investors@zynga.com
สื่อมวลชนสัมพันธ์:
Kenny Johnston
Press@zynga.com
เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย
ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220216006330/en/
ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน 
ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน 
You must be logged in to post a comment.