Esentia ประกาศความสำเร็จในการกำหนดราคาหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่มีอัตราดอกเบี้ย 6.125% ที่มีวาระครบกำหนดไถ่ถอนปี 2033 และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่มีอัตราดอกเบี้ย 6.500% ที่มีวาระครบกำหนดไถ่ถอนปี 2038

เม็กซิโกซิตี้–(BUSINESS WIRE)–08 พฤษภาคม 2026

Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. (“ESENTIA” หรือ “บริษัท”) ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับการกำหนดราคาของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมูลค่ารวม 1,000,000,000.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบี้ย 6.125% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2033 (“หุ้นกู้ปี 2033”) และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมูลค่ารวม 1,000,000,000.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบี้ย 6.500% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2038 (“หุ้นกู้ปี 2038” และรวมกับหุ้นกู้ปี 2033 เรียกว่า “หุ้นกู้”) ซึ่งบริษัทจะออกจำหน่ายแบบส่วนตัวให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ Rule 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) และจำหน่ายนอกสหรัฐอเมริกาให้กับบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ ตาม Regulation S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ โดยหุ้นกู้ปี 2033 จะออกจำหน่ายในราคา 99.517% และหุ้นกู้ปี 2038 จะออกจำหน่ายในราคา 98.444% โดยหุ้นกู้ปี 2033 จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 กรกฎาคม 2033 และหุ้นกู้ปี 2038 จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 กรกฎาคม 2038 โดยหุ้นกู้เหล่านี้จะได้รับการค้ำประกันอย่างเต็มที่และไม่มีเงื่อนไขจากบริษัทย่อยบางแห่งของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะมีการชำระหนี้หุ้นกู้ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2026 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามปกติ

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อ (i) จัดหาเงินทุนสำหรับการเสนอซื้อหุ้นกู้โดย Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อซื้อหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมีประกันที่มีอัตราดอกเบี้ย 6.375% ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2038 ทั้งหมดด้วยเงินสด (ii) ชำระคืนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมีประกันที่มีอัตราดอกเบี้ย 5.465% ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2041 ทั้งหมดที่ออกโดย Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (iii) ชำระหนี้สินคงค้างอื่นๆ ทั้งหมดที่กู้ยืมมาจากบุคคลภายนอก และ (iv) ส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือการรับรองคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ พันธบัตรและหลักประกันที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสนอขายเฉพาะแก่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎข้อ 144A ที่ประกาศใช้ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และนอกสหรัฐอเมริกาแก่บุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐอเมริกาตามระเบียบข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียน โดยพันธบัตรและหลักประกันที่เกี่ยวข้องอาจไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำเตือนเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ในอนาคตตามความหมายของพระราชบัญญัติปฏิรูปการดำเนินคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995 โดยข้อความคาดการณ์ในอนาคตมักนำหน้าด้วยคำต่างๆ เช่น “เชื่อว่า” “คาดว่า” “อาจ” “คาดการณ์” “วางแผน” “ตั้งใจ” “สมมติ” “จะ” หรือสำนวนที่คล้ายคลึงกัน ข้อความคาดการณ์ในอนาคตที่ปรากฏในที่นี้รวมถึงข้อความเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายดังกล่าว ความคาดหวังเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ความคาดหวังบางส่วนอาจขึ้นอยู่กับสมมติฐานหรือการตัดสินใจที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ธุรกิจและการดำเนินงานของ โดย ESENTIA ยังมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย ซึ่งหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของ ESENTIA ซึ่งอาจส่งผลให้ความคาดหวังของ ESENTIA ไม่เกิดขึ้นจริงหรือส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของ ESENTIA

ข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ระบุไว้ในเอกสารนี้เท่านั้น และ ESENTIA ไม่มีภาระผูกพันใดๆ (และขอปฏิเสธอย่างชัดเจนถึงภาระผูกพันใดๆ) ในการอัปเดตข้อความคาดการณ์ในอนาคตใดๆ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่จัดทำข้อความดังกล่าว หรือเพื่อสะท้อนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่กล่าวมาข้างต้น และศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่แท้จริงจากสมมติฐานที่ใช้เป็นพื้นฐานของข้อความคาดการณ์ในอนาคตบางประการ นักลงทุนควรตระหนักว่าผลลัพธ์ เหตุการณ์ หรือการพัฒนาที่เปิดเผยในข้อความคาดการณ์ในอนาคตใดๆ ในเอกสารนี้อาจไม่เกิดขึ้น และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันอย่างมากจากที่อธิบายไว้ในที่นี้ รวมถึงผลลัพธ์ที่คาดการณ์ คาดหวัง ตั้งเป้าหมาย คาดการณ์ หรืออื่นๆ

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Contacts

ผู้ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ri@esentia-energy.com

ที่มา: Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V.